Noções básicas do painel

Noções básicas do Painel

Ao final desta lição, você compreenderá todos os principais recursos disponíveis no painel.

A imagem abaixo representa um painel típico. Ele foi dividido em seções numeradas por cores diferentes para facilitar a compreensão.

Vamos analisar cada seção numerada, uma por uma, e entender a anatomia do painel.

1. Ícone da Get a Hub

Clique no ícone da Get a Hub a qualquer momento para retornar ao painel principal.

2. Controles da barra lateral (parte 1)

De cima para baixo:

• Ícone 1: Ver suas conversas (clientes entrando em contato)

• Ícone 2: Ver contatos (clientes que já interagiram com você + contatos adicionados manualmente)

• Ícone 3: Ver relatórios (estatísticas sobre conversas e desempenho)

• Ícone 4: Criar campanha (para contato proativo com clientes)

• Ícone 5: Criar Central de Ajuda (base de conhecimento)

• Ícone 6: Acessar as configurações da conta

3. Controles da barra lateral (parte 2)

De cima para baixo:

• Ícone 1: Acessar a documentação

• Ícone 2: Ver notificações

• Ícone 3: Acessar as configurações do perfil pessoal

4. Organização atual

Exibe a organização (ou empresa) conectada, da qual você está recebendo mensagens.
Se houver mais de uma organização associada ao mesmo e-mail, você poderá alternar entre elas aqui.

5. Elementos conectados

Nesta seção, você visualiza todas as caixas de entrada conectadas e funcionalidades habilitadas.

• Conversas

  • Todas as conversas: todas as conversas recebidas pela conta

  • Menções: conversas em que colegas de equipe mencionaram você

  • Autônomo: conversas que ainda não receberam resposta

• Equipes

  • Equipes internas criadas para trabalho colaborativo

• Caixas de entrada

  • Canais conectados à sua conta. Clique em qualquer um para ver apenas as conversas desse canal.

• Etiquetas

  • Rótulos criados para organizar suas conversas

6. Conversas

Essa é a área mais usada do painel. Vamos ver os elementos principais:

• Barra de pesquisa

  • Pesquise por palavra-chave ou nome do contato para localizar conversas

• Alterar visualização do painel

  • Escolha entre diferentes modos de exibição, com ou sem fila de chats

• Filtros de conversa

  • Aplique filtros para visualizar apenas conversas específicas

• Lista de conversas

  • Conversas listadas em ordem cronológica (mais recentes no topo)

  • Alternar entre as guias:

    • Minhas: atribuídas a você

    • Não atribuídas: ainda sem agente responsável

    • Todas: todas as conversas

Cada cartão de conversa mostra:

• Canal de origem

• Agente atribuído

• Última mensagem

• Data/hora

• Etiquetas associadas

7. Informações básicas do cliente

Nome do cliente e canal usado para entrar em contato.

8. Caixa de resposta

Área para escrever e enviar mensagens ao cliente.
Você pode:

• Usar formatação rich text

• Inserir emojis

• Anexar arquivos

• Gravar e enviar notas de voz

• Alternar para a aba Nota privada para falar com colegas de equipe antes de responder ao cliente

• Expandir a caixa de texto para digitação mais confortável

9. Ações de conversa

Ícones da esquerda para a direita:

• Silenciar conversa: parar de receber notificações

• Enviar transcrição: enviar a conversa completa por e-mail

• Resolver conversa: encerrar a conversa (caso a solicitação tenha sido resolvida)

Outras ações no menu suspenso:

• Marcar como pendente: mover para a fila de pendentes

• Adiar até: pausar a conversa até uma data/hora específica ou até nova interação do cliente

10. Detalhes do contato

Visão rápida das informações do contato, com as seguintes opções:

• Nova mensagem

• Editar contato

• Mesclar contato

• Excluir contato

Clique no ícone ao lado do nome para expandir e visualizar todas as notas e dados do contato.

11. Ações da conversa

• Agente atribuído: selecione um agente da equipe para atribuir a conversa

• Equipe designada: atribua a conversa a uma equipe específica

• Etiquetas: clique em “+Adicionar rótulos” para marcar a conversa com etiquetas

12. Macros

Expanda esta seção para acessar suas macros.
Uma macro é um conjunto de ações pré-definidas (como adicionar etiquetas, enviar transcrição, anexar arquivos etc.).
Você pode aplicar essas ações com um clique ao executar uma macro.

13. Informações da conversa

Exibe os dados da conversa, como origem, tempo de resposta, duração etc.

14. Atributos do contato

Área para visualizar e aplicar atributos personalizados definidos nas configurações da conta.

15. Conversas anteriores

Lista de todas as conversas anteriores associadas ao contato atual.

Se sentindo mais confiante com o painel? Isso provavelmente levou só 5 minutos!
Agora que você conhece a estrutura, vamos seguir para os recursos principais.