Como gerenciar contatos

A seção Contatos funciona como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você já interagiu por meio do widget. Também é possível adicionar contatos manualmente ou via importação em massa.

Como visualizar a tela de contatos

Clique em "Contatos" no menu lateral esquerdo do seu painel. Essa tela exibirá a lista de contatos já registrados.

Como adicionar contatos

Você pode adicionar contatos de três formas:

1. Upload manual

Adicionar um único contato

Na tela de contatos, clique em “Novo contato” no canto superior direito.
Preencha os dados disponíveis e clique em “Enviar”.

Importar base de contatos

Na mesma tela, clique em “Importar”.
Selecione um arquivo .CSV com os dados dos seus contatos.
Exemplo de campos: nome, e-mail, telefone, empresa, etc.

2. Formulário pré-chat

Se o formulário pré-chat estiver ativado, o sistema alvará automaticamente os dados preenchidos (como nome e e-mail) como um novo contato.

3. Saudação do canal

Quando o cliente preenche o e-mail por meio da mensagem de saudação no widget, o sistema salva automaticamente esse dado como um contato.

Contatos agrupados por rótulos

Você pode agrupar contatos usando rótulos (labels).
Na tela de contatos, filtre os registros pelo campo "Marcado com" e selecione o rótulo desejado.

Como ordenar contatos

Clique no ícone de duas setas no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar os dados.

Critérios disponíveis:

Nome
E-mail
Telefone
Nome da empresa
Cidade
País
Última atividade

Ações disponíveis em um contato

Clique sobre o nome de um contato para abrir um painel lateral com as informações e ações disponíveis.

Enviar nova mensagem

Clique em “Nova mensagem” para enviar mensagens de saída diretamente a esse contato. Canais compatíveis:

Website (apenas para contatos identificados via HMAC)
E-mail
SMS
WhatsApp

Notas do contato

Você pode adicionar notas manuais aos contatos, como registro de chamadas, reuniões ou e-mails.

Para adicionar:

Clique em um contato.
Escreva a nota no campo indicado.
Clique em “Adicionar” ou pressione Cmd + Enter.
As notas podem usar formatação de texto e ser excluídas quando necessário.

Como filtrar contatos

Clique no botão “Filtrar” no topo da tela de contatos.
Escolha o campo, condição (igual a / diferente de), e valor.

Campos disponíveis para filtro:

Nome
E-mail
Telefone
Identificador
País
Cidade
Data de criação
Última atividade
Atributos personalizados

Combine filtros com operadores AND / OR.
Clique em “Enviar” para aplicar os filtros.

Como salvar um filtro como segmento

Após aplicar os filtros, clique em “Salvar filtro”.
Dê um nome ao filtro e clique em “Salvar filtro” novamente.
O segmento aparecerá no menu lateral para acesso rápido.

Como editar ou limpar filtros

Clique novamente em “Filtrar”.
No pop-up, edite os filtros ou clique em “Limpar” para retornar à lista original.
Clique em “Enviar”.