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Por Paulo
10 artigos

Como criar, editar e gerenciar rótulos (labels)

Como criar, editar e gerenciar rótulos (labels) Os rótulos (labels) permitem categorizar e priorizar conversas, facilitando a organização e o gerenciamento do seu atendimento. Você pode atribuir rótulos diretamente pelo painel lateral da conversa, permitindo identificar rapidamente o assunto ou status da interação. Sobre os rótulos - Os rótulos são específicos da conta (não são compartilhados entre contas). - Podem ser usados para criar fluxos personalizados únicos para sua organização. - É possível personalizar as cores dos rótulos e exibi-los na barra lateral para facilitar a filtragem. Como criar um novo rótulo Passo 1: Acesse as configurações de rótulos No painel, vá para: Configurações → Rótulos → Adicionar rótulo Passo 2: Defina os detalhes do novo rótulo Você verá um formulário para criar seu rótulo. Os campos disponíveis são: - Nome do rótulo: Defina um nome identificador. Exemplos: premium_customer, delivery-issues, bugs. Apenas letras, números, hífens e underscores são permitidos. - Descrição: Uma breve explicação para facilitar o entendimento da equipe. Ex: “Este cliente deve ser atendido com prioridade.” - Cor: Escolha uma cor para destacar visualmente o rótulo. Após selecionar a cor, clique no quadrado para confirmar. - Exibir na barra lateral: Marque essa opção para que o rótulo apareça na barra lateral do painel, permitindo acesso rápido às conversas com esse rótulo. Passo 3: Criar o rótulo Clique em Criar. Você verá a mensagem "Rótulo criado com sucesso". Agora você pode continuar adicionando quantos rótulos desejar — eles podem ser usados por toda a equipe. Como editar ou excluir um rótulo Passo 1: Acesse a lista de rótulos Vá para: Configurações → Rótulos Localize o rótulo que deseja modificar ou remover. - Clique no ícone de lápis para editar. - Clique no ícone de cruz vermelha para excluir. Passo 2: Editar rótulo Ao editar, será exibida uma janela com as informações pré-preenchidas. - Edite o nome e/ou a descrição. - Clique em Editar para salvar. - Ou clique em Cancelar para descartar as alterações. - Rótulos são uma maneira poderosa de manter sua operação organizada e eficiente.

Última atualização em Apr 10, 2025

Como configurar e utilizar o AgentBot

Como configurar e utilizar o AgentBot O AgentBot é um bot de atendimento que pode ser integrado às suas caixas de entrada para lidar com perguntas de clientes automaticamente. Ele permite que você conecte sua própria lógica de bot via webhooks e APIs, além de integrar com ferramentas como Dialogflow, Rasa ou Amazon Lex. Como o AgentBot funciona? Veja abaixo o fluxo típico de funcionamento de um AgentBot: 1. O sistema envia eventos de conversa para a URL do seu bot via webhooks: - widget_triggered - message_created - message_updated 2. O AgentBot processa esses eventos e gera uma resposta apropriada. 3. Ele pode consultar APIs externas para obter dados (ex: status de pedido, reservas, etc.). 4. Pode utilizar serviços de NLP, como Dialogflow, Rasa ou Lex para identificação de intenção. 5. O AgentBot responde utilizando a API, como por exemplo message_create. 6. Quando necessário, o bot pode alterar o status da conversa para “aberta” para transferi-la a um agente humano. 7. Ele continua monitorando a conversa para oferecer contexto ao agente. Como funciona a transferência entre bot e agente humano? - Quando conectado a uma inbox, o AgentBot cria as conversas com status pendente, analisando e respondendo conforme possível. - Se detectar a necessidade de intervenção humana, o bot altera o status para "aberto" via API. - Um agente humano pode, posteriormente, reenviar a conversa ao bot alterando o status de volta para "pendente", reiniciando a lógica do AgentBot. Casos de uso do AgentBot Alguns exemplos de como utilizar o AgentBot na sua operação: - Suporte com alto volume: filtrar, autenticar e responder perguntas comuns antes de escalar ao time humano. - E-commerce: integração com banco de dados para informar status de pedidos, entregas, etc. - Sites de conteúdo/notícias: recomendação de artigos via mensagens do tipo "card". - Reservas de hotéis e cinema: oferecer atendimento automatizado para agendamentos e dúvidas. Exemplos de implementação - Exemplo de integração com Dialogflow - Exemplo com Rasa Como adicionar AgentBots? Existem dois tipos de AgentBots: - Bots Globais: com permissão para todas as contas da instalação. - Bots por Conta: limitados à conta na qual foram criados. Você pode criar bots por API ou via Rails Console. Criando AgentBots via API - Para bots globais, use os endpoints de criação de agent bots globais. - Para bots por conta, use os endpoints específicos de cada conta. A documentação da API está disponível em: https://www.chatwoot.com/developers/api Criando AgentBots via Rails Console 1. Acesse o diretório e inicie o console Rails: bundle exec rails c 1. Crie o AgentBot com a URL da sua lógica: bot = AgentBot.create!(name: "Seu Bot", outgoing_url: "http://localhost:8000") bot.access_token.token 1. (Opcional) Adicione um avatar ao bot: avatar_file = Down.download("https://seusite.com/imagem.png") bot.avatar.attach(io: avatar_file, filename: avatar_file.original_filename, content_type: avatar_file.content_type) 1. Conecte o bot a uma inbox: AgentBotInbox.create!(inbox: Inbox.first, agent_bot: bot) # ou para um inbox específico: # AgentBotInbox.create!(inbox: Inbox.find(id), agent_bot: bot) Com isso, o AgentBot já está pronto para receber eventos e responder usando sua lógica personalizada. Se quiser, posso preparar um artigo separado detalhando como criar bots com Dialogflow ou Rasa, ou um exemplo de webhook para autoatendimento. É só pedir!

Última atualização em Apr 10, 2025

Como gerenciar contatos

Como gerenciar contatos A seção Contatos funciona como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você já interagiu por meio do widget. Também é possível adicionar contatos manualmente ou via importação em massa. Como visualizar a tela de contatos Clique em "Contatos" no menu lateral esquerdo do seu painel. Essa tela exibirá a lista de contatos já registrados. Como adicionar contatos Você pode adicionar contatos de três formas: 1. Upload manual Adicionar um único contato 1. Na tela de contatos, clique em “Novo contato” no canto superior direito. 2. Preencha os dados disponíveis e clique em “Enviar”. Importar base de contatos 1. Na mesma tela, clique em “Importar”. 2. Selecione um arquivo .CSV com os dados dos seus contatos. Exemplo de campos: nome, e-mail, telefone, empresa, etc. 2. Formulário pré-chat Se o formulário pré-chat estiver ativado, o sistema alvará automaticamente os dados preenchidos (como nome e e-mail) como um novo contato. 3. Saudação do canal Quando o cliente preenche o e-mail por meio da mensagem de saudação no widget, o sistema salva automaticamente esse dado como um contato. Contatos agrupados por rótulos Você pode agrupar contatos usando rótulos (labels). Na tela de contatos, filtre os registros pelo campo "Marcado com" e selecione o rótulo desejado. Como ordenar contatos Clique no ícone de duas setas no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar os dados. Critérios disponíveis: - Nome - E-mail - Telefone - Nome da empresa - Cidade - País - Última atividade Ações disponíveis em um contato Clique sobre o nome de um contato para abrir um painel lateral com as informações e ações disponíveis. Enviar nova mensagem Clique em “Nova mensagem” para enviar mensagens de saída diretamente a esse contato. Canais compatíveis: - Website (apenas para contatos identificados via HMAC) - E-mail - SMS - WhatsApp Notas do contato Você pode adicionar notas manuais aos contatos, como registro de chamadas, reuniões ou e-mails. Para adicionar: 1. Clique em um contato. 2. Escreva a nota no campo indicado. 3. Clique em “Adicionar” ou pressione Cmd + Enter. 4. As notas podem usar formatação de texto e ser excluídas quando necessário. Como filtrar contatos 1. Clique no botão “Filtrar” no topo da tela de contatos. 2. Escolha o campo, condição (igual a / diferente de), e valor. Campos disponíveis para filtro: - Nome - E-mail - Telefone - Identificador - País - Cidade - Data de criação - Última atividade - Atributos personalizados 1. Combine filtros com operadores AND / OR. 2. Clique em “Enviar” para aplicar os filtros. Como salvar um filtro como segmento 1. Após aplicar os filtros, clique em “Salvar filtro”. 2. Dê um nome ao filtro e clique em “Salvar filtro” novamente. 3. O segmento aparecerá no menu lateral para acesso rápido. Como editar ou limpar filtros 1. Clique novamente em “Filtrar”. 2. No pop-up, edite os filtros ou clique em “Limpar” para retornar à lista original. 3. Clique em “Enviar”.

Última atualização em Apr 10, 2025

Como criar respostas salvas com Respostas Prontas

Como criar respostas salvas com Respostas Prontas 🕓 Última atualização: 07 de agosto de 2024 As Respostas Prontas (Canned Responses) permitem que você salve mensagens frequentes como modelos reutilizáveis. Durante uma conversa, basta digitar / seguido de um atalho para usar uma resposta pronta. Esses templates são ideais para responder perguntas frequentes, agilizando o tempo de resposta e aumentando a produtividade da equipe. 💡 Dica: O sistema oferece modelos de resposta prontos para edição. Explore e personalize de acordo com sua operação! Como criar uma resposta pronta Tanto agentes quanto administradores podem criar e editar respostas prontas. Passo 1: Acesse o menu de respostas prontas No menu lateral, vá para: Configurações → Respostas Prontas → Adicionar resposta pronta (Por padrão, não há respostas criadas em novas contas.) Passo 2: Preencha os campos do modal Você verá uma janela para criação. Preencha os campos abaixo: - Atalho (/shortcode): Um código curto e fácil de lembrar. Exemplo: /boasvindas Mínimo de 2 caracteres. O atalho precisa ser único. - Conteúdo: A mensagem completa que será inserida na conversa. Exemplo: “Olá! Seja bem-vindo(a). Como posso te ajudar hoje?” Clique em Enviar. Se tudo correr bem, a mensagem "Resposta pronta adicionada com sucesso" será exibida. Como modificar ou excluir uma resposta pronta Passo 1: Abra a lista de respostas prontas Vá para: Configurações → Respostas Prontas Localize a resposta que deseja editar ou remover. - Clique no ícone de lápis para editar. - Clique no ícone de cruz vermelha para excluir. Passo 2: Editar o conteúdo O modal será exibido com as informações preenchidas. - Altere o atalho ou o conteúdo da mensagem conforme necessário. - Clique em Enviar para salvar. - Clique em Cancelar para descartar. Como usar uma resposta pronta em uma conversa 1. Durante o atendimento, digite / no campo de texto. 2. Será exibida uma lista com todas as respostas salvas. 3. Você pode: - Selecionar uma resposta da lista com o mouse ou setas do teclado. - Ou digitar diretamente o atalho, se lembrar. 4. Pressione Enter e o conteúdo será inserido automaticamente no editor.

Última atualização em Apr 10, 2025

Como criar e usar atributos personalizados

Como criar e usar atributos personalizados O sistema permite que você registre informações extras sobre conversas e contatos, além dos campos padrão como nome, e-mail e localização. Essas informações adicionais são chamadas de atributos personalizados (custom attributes). Exemplos de atributos personalizados - Plano de assinatura - Data de inscrição - Item mais comprado - Link do produto comprado - Última transação Esses dados ajudam a entender melhor seus clientes e a segmentar seu atendimento com mais eficiência. 🔎 Diferença: os atributos padrão são atualizados automaticamente, enquanto os atributos personalizados são definidos manualmente. Como criar um atributo personalizado Passo 1: Acesse as configurações de atributos Vá para: Configurações → Atributos personalizados → Adicionar atributo personalizado Passo 2: Preencha os dados do novo atributo Você verá um modal com os seguintes campos: - Aplica-se a: Se o atributo será aplicado a Conversas ou Contatos. - Nome para exibição: O nome do campo que será exibido no painel. - Chave (key): Identificador único do atributo. Ex: plano_assinatura ⚠️ Não é possível repetir chaves na mesma conta. - Descrição: Um breve texto explicativo sobre o que representa o atributo. - Tipo: Escolha entre: Texto, Número, Link, Data, Lista ou Caixa de seleção (checkbox). Clique em Criar. Se o cadastro for bem-sucedido, a mensagem "Atributo personalizado adicionado com sucesso" será exibida. Como usar um atributo personalizado em conversas 1. No painel, abra uma conversa qualquer. 2. No painel lateral, vá até Informações da conversa e clique no botão +. 3. Clique em “Adicionar atributos”. - Use a busca ou selecione um dos atributos existentes. - Caso necessário, clique em “Criar novo atributo” direto pelo menu. 1. Preencha o campo de acordo com o tipo definido (texto, data, lista, etc.). 1. Você pode editar, copiar ou excluir o valor passando o mouse sobre o campo. Como usar um atributo personalizado em contatos Você pode adicionar atributos a contatos de duas formas: Opção 1: Usando o método via SDK Para definir atributos personalizados em tempo real com JavaScript: window.$chatwoot.setCustomAttributes({ plano_assinatura: "Premium", data_inscricao: "2024-04-01" }); ✅ Os valores devem estar em formato válido JSON. 🔁 Tipos suportados: texto, número, data. 🔍 Chaves precisam corresponder à chave criada nas configurações. Para excluir um atributo via SDK: window.$chatwoot.deleteCustomAttribute("data_inscricao"); Opção 2: Via painel lateral de contato 1. Acesse Contatos e clique em um contato da lista. 2. No painel lateral, vá até Atributos do contato. 3. Clique no botão + para adicionar ou editar um atributo. 4. Preencha os campos conforme o tipo definido. Você pode adicionar quantos atributos personalizados quiser, e usá-los como base para segmentação, relatórios, automação, ou apenas para manter o histórico completo do cliente.

Última atualização em Apr 10, 2025

Como ativar pesquisas de satisfação (CSAT)

Como ativar pesquisas de satisfação (CSAT) A pontuação CSAT (Customer Satisfaction) mede o grau de satisfação do cliente com o atendimento recebido ou com uma experiência específica. Ela é essencial para acompanhar a qualidade do serviço prestado. Com o sistema, você pode ativar pesquisas CSAT para que os clientes avaliem automaticamente cada atendimento após a sua finalização. Como funciona a pesquisa CSAT ? - Quando um agente resolve uma conversa, envia automaticamente uma pesquisa de avaliação para o cliente. - O cliente vê uma escala com emojis representando diferentes níveis de satisfação. - Após escolher uma nota, ele pode deixar um comentário opcional. - Os dados são consolidados em tempo real na seção de Relatórios do seu painel. Exemplo de CSAT na inbox do website: Exemplo de CSAT em outros canais: Como ativar a pesquisa CSAT ⚠️ Por padrão, a CSAT está desativada em todas as inboxes. Passo 1: Acesse as configurações da sua inbox Vá para: Configurações → Caixas de entrada Encontre a inbox desejada e clique no ícone de engrenagem para abrir as configurações. Passo 2: Ative o recurso "Enable CSAT" - Encontre a opção “Ativar CSAT” (Enable CSAT) - No menu suspenso, selecione Ativado (Enabled) Passo 3: Salve as alterações Clique no botão Atualizar para salvar as configurações da sua caixa de entrada. ✅ A partir de agora, seus clientes receberão uma pesquisa automática ao final de cada conversa resolvida. Acompanhe os resultados Você pode visualizar os resultados das avaliações CSAT em tempo real acessando a seção de Relatórios → CSAT no painel.

Última atualização em Apr 10, 2025

Como definir prioridades para conversas

Como usar a funcionalidade de prioridade de conversas Priorizar conversas é essencial para gerenciar sua carga de trabalho de forma eficiente, garantindo que questões urgentes sejam tratadas com rapidez, sem deixar de lado as demandas menos críticas. O sistema permite que você atribua níveis de prioridade às conversas, facilitando a identificação e o atendimento conforme o grau de urgência. Níveis de prioridade disponíveis Você pode escolher entre quatro níveis de prioridade: - Baixa (Low) - Média (Medium) - Alta (High) - Urgente (Urgent) Essas opções ajudam sua equipe a organizar o fluxo de atendimento de maneira clara e objetiva. Como definir a prioridade de uma conversa Você pode definir a prioridade de três formas diferentes: 1. Pela barra lateral da conversa Ao abrir uma conversa, vá até o painel lateral (onde você define rótulos e equipes) e selecione o campo de prioridade. A prioridade atribuída aparecerá: - Na lista de conversas - Como um registro na área de atividades da conversa 2. Pelo menu de contexto (clique com o botão direito) Na lista de conversas, clique com o botão direito em uma conversa e selecione a opção "Definir prioridade". 3. Pelo atalho CMD + K / Ctrl + K Abra a paleta de comandos pressionando: - CMD + K (Mac) - Ctrl + K (Windows/Linux) Digite "Definir prioridade", selecione a conversa e o nível desejado. Dicas para usar melhor a funcionalidade - Use a prioridade "Urgente" com cuidado: reserve para os casos realmente críticos que devem ser atendidos com prioridade máxima. - Utilize regras de automação para definir prioridades com base em condições. Exemplo: se o assunto do e-mail contém a palavra "segurança", marque como Urgente automaticamente. Perguntas frequentes (FAQ) ❓ É possível criar prioridades personalizadas? Não. O sistema não permite prioridades personalizadas para evitar excesso de complexidade que possa prejudicar a eficiência. 👉 Como alternativa, use rótulos (labels) ou atributos personalizados. ❓ A prioridade funciona com regras de automação? Sim! Você pode: - Atribuir prioridade automaticamente em uma regra - Criar condições que envolvem mudança de prioridade ❓ É possível criar uma macro que altera a prioridade? Sim. Ao criar ou editar uma macro: 1. Adicione a etapa "Alterar prioridade" 2. Escolha o nível desejado 3. Salve a macro normalmente

Última atualização em Apr 10, 2025

Como criar e usar uma assinatura de mensagem pessoal

Como criar e usar uma assinatura de mensagem pessoal A assinatura de mensagem pessoal funciona como um rodapé que pode ser adicionado automaticamente no final das suas mensagens. Ela pode ser usada em todas as caixas de entrada, e não está limitada apenas ao e-mail. Criando sua assinatura personalizada Todos os agentes podem criar sua própria assinatura. Siga os passos abaixo: Passo 1: Acesse suas configurações pessoais Clique no ícone do seu perfil (canto inferior esquerdo) e selecione Configurações pessoais. Passo 2: Edite sua assinatura Role até a seção “Assinatura de mensagem pessoal”. Use o editor de texto para criar sua assinatura. É possível usar: - Formatação de texto (negrito, itálico, listas) - Emojis - Upload de imagens (útil para logos, por exemplo) Passo 3: Salve sua assinatura Clique no botão “Salvar assinatura de mensagem” para aplicar suas alterações. Usando sua assinatura nas conversas A assinatura está ativada por padrão e pode ser gerenciada diretamente no editor de mensagens durante uma conversa. Você tem três opções: ✅ Enviar mensagem com a assinatura Digite normalmente sua mensagem. A assinatura será adicionada automaticamente ao final. ✏️ Editar a assinatura antes de enviar Se quiser editar ou remover a assinatura antes de enviar, basta modificá-la diretamente no editor de texto antes de clicar em Enviar. 🚫 Desativar a assinatura Se quiser enviar a mensagem sem assinatura, clique no botão de assinatura (ícone no editor) para desativá-la naquele envio. Importante: limitações por canal A aparência da assinatura pode variar de acordo com o canal de atendimento, por conta das limitações técnicas das APIs. - Suporte a texto + imagens: - E-mail - Chat ao vivo (widget no site) - API - Suporte apenas a texto: - WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, entre outros

Última atualização em Apr 10, 2025

Como criar e gerenciar funções personalizadas

Como criar e gerenciar funções personalizadas As funções personalizadas (custom roles) são conjuntos reutilizáveis de permissões que você pode atribuir aos membros da sua equipe. Isso facilita o controle de acesso e a aplicação de permissões para vários usuários ao mesmo tempo. Como criar uma nova função personalizada 1. Acesse: Configurações → Funções personalizadas 2. Clique em Adicionar função personalizada Preencha os campos: - Nome da função - Descrição: Explique de forma clara o que essa função permite fazer - Permissões: Marque as permissões específicas que essa função terá Clique em Salvar para finalizar. Como atribuir funções a membros da equipe 1. Vá até: Configurações → Agentes 2. Encontre o agente desejado e clique em Editar 1. No campo Função, selecione a função personalizada criada 2. Clique em Salvar alterações ⚠️ Observação: O agente precisa estar vinculado a pelo menos uma caixa de entrada para poder atribuir uma função. Como editar ou excluir uma função personalizada Para editar uma função: 1. Acesse: Configurações → Funções personalizadas 2. Clique no botão Editar ao lado da função desejada 3. Altere o nome, descrição ou permissões conforme necessário 4. Salve as alterações Para excluir uma função: 1. Na mesma tela, clique em Excluir ao lado da função 2. Confirme a exclusão ⚠️ A exclusão é permanente e não pode ser desfeita. Visão geral dos níveis de permissão Você pode combinar diferentes permissões para criar funções sob medida. Veja abaixo os níveis disponíveis: Níveis de Permissão: - Gerenciar todas as conversas Acesso total a todas as conversas nas caixas de entrada atribuídas - Gerenciar conversas próprias e não atribuídas Acesso apenas às conversas não atribuídas e às que forem designadas ao agente - Gerenciar conversas participadas Acesso apenas às conversas nas quais o agente participou ou foi mencionado - Gerenciar contatos Permite visualizar, criar, editar e excluir contatos - Gerenciar relatórios Permite acessar e visualizar relatórios - Gerenciar base de conhecimento Permite criar, editar e excluir artigos na Central de Ajuda Com essas opções, você pode criar funções sob medida para diferentes cargos, como agentes, supervisores, gerentes ou equipes especializadas.

Última atualização em Apr 10, 2025