Como criar e gerenciar funções personalizadas

As funções personalizadas (custom roles) são conjuntos reutilizáveis de permissões que você pode atribuir aos membros da sua equipe. Isso facilita o controle de acesso e a aplicação de permissões para vários usuários ao mesmo tempo.

Como criar uma nova função personalizada

1. Acesse: Configurações → Funções personalizadas

2. Clique em Adicionar função personalizada

Preencha os campos:

• Nome da função

• Descrição: Explique de forma clara o que essa função permite fazer

• Permissões: Marque as permissões específicas que essa função terá

Clique em Salvar para finalizar.

Como atribuir funções a membros da equipe

1. Vá até: Configurações → Agentes

2. Encontre o agente desejado e clique em Editar

1. No campo Função, selecione a função personalizada criada

2. Clique em Salvar alterações

⚠️ Observação: O agente precisa estar vinculado a pelo menos uma caixa de entrada para poder atribuir uma função.

Como editar ou excluir uma função personalizada

Para editar uma função:

1. Acesse: Configurações → Funções personalizadas

2. Clique no botão Editar ao lado da função desejada

3. Altere o nome, descrição ou permissões conforme necessário

4. Salve as alterações

Para excluir uma função:

1. Na mesma tela, clique em Excluir ao lado da função

2. Confirme a exclusão

⚠️ A exclusão é permanente e não pode ser desfeita.

Visão geral dos níveis de permissão

Você pode combinar diferentes permissões para criar funções sob medida. Veja abaixo os níveis disponíveis:

Níveis de Permissão:

• Gerenciar todas as conversas
  Acesso total a todas as conversas nas caixas de entrada atribuídas

• Gerenciar conversas próprias e não atribuídas
  Acesso apenas às conversas não atribuídas e às que forem designadas ao agente

• Gerenciar conversas participadas
  Acesso apenas às conversas nas quais o agente participou ou foi mencionado

• Gerenciar contatos
  Permite visualizar, criar, editar e excluir contatos

• Gerenciar relatórios
  Permite acessar e visualizar relatórios

• Gerenciar base de conhecimento
  Permite criar, editar e excluir artigos na Central de Ajuda

Com essas opções, você pode criar funções sob medida para diferentes cargos, como agentes, supervisores, gerentes ou equipes especializadas.